Angebot erstellen

Angebot erstellen

Angebot, auch als Kostenvoranschlag bekannt. Es ist ein Dokument, das ein Lieferant einem potenziellen Kunden vorlegt, der die vorgeschlagenen Preise für die Waren oder Dienstleistungen des Lieferanten auflistet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ein Angebot erstellen können. Untenstehender Screenshot

Schritt 1: Klicken Sie oben links auf sales > Angebot. Klicken Sie für ein neues Angebot auf "Angebot erstellen" oder auf das Pluszeichen links oben neben den Angeboten in Ihrem Dashboard.

Ein neues Angebot wird geöffnet. Wählen Sie zunächst den gewünschten Kunden und einen Ansprechpartner. Überprüfen Sie außerdem, ob die Unternehmensdaten wie die Adresse und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer korrekt sind. Das Angebotsdatum wird als Tag der Erstellung des Dokuments eingetragen. Sie können dies selbst ändern. Überprüfen Sie, ob das Ablaufdatum korrekt ist, geben Sie ein Lieferdatum, eine Referenz und ein Attribut ein und überprüfen Sie, ob die Währung korrekt eingestellt ist.

Fügen Sie nun dem Angebot mehrere Produkte oder Dienstleistungen und deren gewünschte Menge hinzu. Sie können auch personalisierte Notizen oder Anhänge hinzufügen. Überprüfen Sie anschließend, ob der Betrag auf der endgültigen Rechnung korrekt ist, und vergessen Sie nicht , vor dem Senden eine Vorschau Ihres Angebots anzuzeigen.

Jetzt ist Ihr Angebot fertig. Klicken Sie auf Senden > Fertigstellen , um Ihr Angebot abzuschließen

Gehen Sie dann zu Verkauf > Angebote , um Ihre Angebote zu überprüfen. Klicken Sie nun auf E-Mail mit PDF senden, um sie an Ihre Kunden zu senden.

Ihr Angebot wurde versendet und befindet sich nun in Ihrer Angebotsübersicht.

Erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass das Angebot genehmigt wurde? Klicken Sie neben dem Angebot auf Aktion > Angebotsstatus ändern.

In Ihrer Angebotsübersicht sehen Sie, dass dieses Angebot genehmigt wurde. Erstellen Sie eine Rechnung direkt aus dem Angebot, indem Sie auf Aktion > Rechnung erstellen neben dem Angebot klicken.

Eine neue Rechnung wird geöffnet, die genau die gleichen Daten und Informationen enthält wie das zuvor erstellte Angebot. Überprüfen Sie, ob alles korrekt ist, und klicken Sie dann auf Senden .

Ihr Angebot wird in eine Rechnung umgewandelt und erfolgreich versendet! Er ist ab sofort unter Verkaufsrechnungen > zu finden.